Luego de sobrevivir a una extrema aventura en el bosque de los trols, Hilda y su madre vuelven a casa. Pero a la mañana siguiente, no es una niña lo que la madre encuentra en la cama. Una mamá trol que les ha prestado ayuda cuando huían en la montaña, ha cambiado a su bebé por Hilda, quien ahora se encuentra atrapada en el mundo trol, lejos de casa, de su madre y de su forma humana.
